2023年06月分析报告
(资料图片仅供参考)
2023第6期（总第196期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-5月进口干乳品-11%至97万吨，液态奶-29%至32万吨
2023年1-5月我国共计进口各类乳制品129.02万吨，同比减少16.2%，进口额59.86亿美元，同比下降5.2%,进口乳制品折合生鲜乳为805万吨，同比减少11.7%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品96.56万吨，同比减少10.8%，进口额53.19亿美元，同比下降4.3%，进口液态奶32.46万吨，同比减少29%，进口额6.67亿美元，同比下降11.6%。
从主要品类来看，大包粉、奶油、炼乳和液态奶进口量大减，相反婴幼儿配方奶粉和乳清粉逆势大增，奶酪产品略增。
大包粉 进口40.83万吨，同比-33.8%，进口额15.86亿元，同比-37.4%，均价3883美元/吨，同比-5.4%。主要来自新西兰占70.9%、欧盟占11.4%、澳大利亚占11.1%、美国占3.4%。
婴配粉 进口12.75万吨，同比+25.6%，进口额22.98亿元，同比+35.8%，均价18018美元/吨，同比+8.1%。主要来自欧盟占72.6%、新西兰占22.9%。
奶酪类 进口7.11万吨，同比+4.2%，进口额4.03亿元，同比+16.7%，均价5671美元/吨，同比+12%。主要来自新西兰占65.2%、欧盟占14.8%、澳大利亚占10.8%、美国占5%。
奶油类 进口5.23万吨，同比-20.4%，进口额3.42亿元，同比-14.4%，均价6535美元/吨，同比+7.5%。主要来自新西兰占88.3%、欧盟占9.8%、阿根廷占1.1%、乌克兰占0.4%。
乳清类 进口28.07万吨，同比+39.4%，进口额4.09亿元，同比+27.8%，均价1456美元/吨，同比-8.3%。主要来自美国占48.5%、欧盟占34.9%、白俄罗斯占7.8%。
炼 乳 进口0.63万吨，同比-32.4%，进口额0.12亿元，同比-33.7%，均价1928美元/吨，同比-1.8%。主要来自欧盟占55.6%、澳大利亚占35.1%。
蛋白类 进口1.93万吨，同比-2.8%，进口额2.69亿元，同比+8.7%，均价13928美元/吨，同比+11.9%。主要来自新西兰占42.6%、欧盟占29.6%、美国占22.1%。
包装牛奶 进口21.12万吨，同比-35.8%，进口额2.21亿元，同比-25.7%，均价1047美元/吨，同比+15.8%。主要来自欧盟占51.2%、新西兰占34.1%、澳大利亚占13.5%。
酸奶类 进口0.9万吨，同比-25.7%，进口额0.21亿元，同比-14.6%，均价2297美元/吨，同比+14.9%。主要来自欧盟占86.8%、新西兰占9.6%。
稀奶油 进口10.45万吨，同比-9.9%，进口额4.26亿元，同比-1.9%，均价4074美元/吨，同比+8.9%。主要来自新西兰占61%、欧盟占31.4%、英国占5.7%。
2023年5月我国共计进口各类乳制品26.73万吨，同比减少2.3%，进口额11.43亿美元，同比下降6%,折合生鲜乳164万吨，同比增长7.4%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品19.57万吨，同比增加9.5%，进口额10.05亿美元，同比下降4.1%，进口液态奶7.16万吨，同比减少24.5%，进口额1.37亿美元，同比下降17.3%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2023.01-05
单位：万吨、亿美元、美元/吨、%
1.1.2 1-5月我国出口各类乳品2.18万吨，同比+18%
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2023年1-5月我国共计出口各类乳制品21776.86吨，同比增加17.6%，出口额1.06亿美元，同比增长21%。
其中，出口干乳制品9516.76吨，同比增加48.5%，出口额0.92亿美元，同比增长26.7%，主要的三大类产品包括，大包粉4636.35吨，占48.7%，婴配粉2411.09吨，占25.3%，炼乳1158.48吨，占12.2%。
出口液态奶12260.09吨，同比增加1.2%，出口额0.14亿美元，同比下降6.4%，主要产品有，包装牛奶9859.02吨，占80.4%，酸奶类2395.84吨，占19.5%。
牧草及饲料原料
1.2.1 干草：1-5月进口51.87万吨，同比减25.6%
据海关统计，1-5月，我国进口干草累计51.87万吨，同比减25.6%，进口金额29696.98万美元，同比减5.7%，平均到岸价572.55美元/吨，同比涨26.8%。
苜蓿干草：据海关统计， 1-5月，我国进口苜蓿干草累计48.87万吨，同比减-23.3%，进口金额28374.42万美元，同比减2.3%，平均到岸价580.64美元/吨，同比涨27.4%。
其中，主要来自美国41.62万吨，占比85.2%，同比下降16.4%；进口金额24581.78万美元，同比增长3.1%，进口价格590.55美元/吨，同比增长23.3%；南非3.64万吨，占比7.5%，同比下降33.9%；进口金额1914.81万美元，同比下降13.2%，进口价格525.4美元/吨，同比增长31.3%；西班牙2.41万吨，占比4.9%，同比下降66.1%；进口金额1258.64万美元，同比下降48.1%，进口价格522.02美元/吨，同比增长53.2%。
此外，从加拿大、阿根廷、意大利、苏丹等国家有少量进口。
燕麦干草：据海关统计，1-5月，我国进口燕麦干草累计3.00万吨，同比减-50.0%，进口金额1322.56万美元，同比减45.9%，平均到岸价440.78美元/吨，同比涨8.3%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个，有效期均到2023年12月。
02
乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2023年1-5月进口96.56万吨 同比减少10.8%
2023年1-5月进口干乳制品96.56万吨，同比减少10.8%，进口额53.19亿美元，同比下降4.3%，主要的三大类产品包括，大包粉40.83万吨，占42.3%，婴配粉12.75万吨，占13.2%，乳清类28.07万吨，占29.1%。
其中，5月份进口干乳制品19.57万吨，同比增加9.5%，进口额10.05亿美元，同比下降4.1%，主要的三大类产品包括，大包粉8.46万吨，占43.3%，婴配粉2.28万吨，占11.7%，乳清类5.77万吨，占29.5%。
2.1.2 大包粉1-5月进口-33.8%至40.83万吨，价格同比-5.4%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共进口大包粉40.83万吨，同比减少33.8%；进口额15.86亿美元，同比减少37.4%，平均价格为3883美元/吨，同比下降5.4%。
其中，从新西兰进口28.95万吨，占70.9%，同比减少41.1%；欧盟进口4.64万吨，占11.4%，同比增加31.1%；澳大利亚进口4.51万吨，占11.1%，同比增加9.5%。
5月，中国共进口大包粉8.46万吨，同比增加14.3%，进口额3.15亿美元，同比减少7.1%，平均价格为3723美元/吨，同比下降18.7%。
其中，从新西兰进口5.78万吨，占68.3%，同比增加26.1%；欧盟进口1.16万吨，占13.7%，同比增加22.4% ；澳大利亚进口0.83万吨，占9.8%，同比增加27.8%。
Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2023
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table 2-2中国大包粉进口来源地2023.01-05
单位：万吨、%
注：以2023年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 2-1中国大包粉月度进口2022-2023
2.1.3 乳清类1-5月进口+39.4%至28.07万吨，价格同比-8.3%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共进口乳清类28.07万吨，同比增加39.4%；进口额4.09亿美元，同比增加27.8%，平均价格为1456美元/吨，同比下降8.3%。
其中，从美国进口13.62万吨，占48.5%，同比增加35.4%；欧盟进口9.8万吨，占34.9%，同比增加39.8%；白俄罗斯进口2.18万吨，占7.8%，同比增加77.8%。
5月中国共进口乳清类5.77万吨，同比增加27.2%，进口额0.82亿美元，同比增加10.1%，平均价格为1414美元/吨，同比下降13.4%。
其中，从美国进口2.83万吨，占49.1%，同比增加10.1%；欧盟进口1.81万吨，占31.4%，同比增加37% ；白俄罗斯进口0.61万吨，占10.6%，同比增加98.9%。
Table 2-3中国乳清进口情况2023.01-05
单位：万吨、%
Figure 2-2中国乳清月度进口2022-2023
2.1.4 奶酪类1-5月进口+4.2%至7.11万吨，价格同比+12%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共进口奶酪类7.11万吨，同比增加4.2%；进口额4.03亿美元，同比增加16.7%，平均价格为5671美元/吨，同比上涨12%。
其中，从新西兰进口4.64万吨，占65.2%，同比增加15.7%；欧盟进口1.05万吨，占14.8%，同比减少19.8%；澳大利亚进口0.77万吨，占10.8%，同比减少25.1%。
5月中国共进口奶酪类1.6万吨，同比减少4.6%，进口额0.91亿美元，同比增加4.3%，平均价格为5652美元/吨，同比上涨9.3%。
其中，从新西兰进口1.03万吨，占64.3%，同比增加1.3%；欧盟进口0.28万吨，占17.6%，同比减少0.1% ；澳大利亚进口0.14万吨，占8.7%，同比减少51.9% ；美国进口0.11万吨，占6.9%，同比增加155.5%。
Figure 2-3中国奶酪月度进口2022-2023
2.1.5 奶油类1-5月进口-20.4%至5.23万吨，价格同比+7.5%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共进口奶油类5.23万吨，同比减少20.4%；进口额3.42亿美元，同比减少14.4%，平均价格为6535美元/吨，同比上涨7.5%。
其中，从新西兰进口4.62万吨，占88.3%，同比减少21%；欧盟进口0.51万吨，占9.8%，同比减少3.5%。
5月中国共进口奶油类0.88万吨，同比减少18.6%，进口额0.58亿美元，同比减少17.7%，平均价格为6568美元/吨，同比上涨1.1%。
其中，从新西兰进口0.7万吨，占79.6%，同比减少21.2%；欧盟进口0.16万吨，占17.7%，同比增加23.5%。
Figure 2-4中国奶油月度进口2022-2023
乳品出口
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2023年1-5月我国共计出口各类乳制品21776.86吨，同比增加17.6%，出口额1.06亿美元，同比增长21%。
2.2.1 干乳制品2023年1-5月出口9516.76吨 同比增加48.5%
2023年1-5月，我国出口干乳制品9516.76吨，同比增加48.5%，出口额0.92亿美元，同比增长26.7%，主要的三大类产品包括，大包粉4636.35吨，占48.7%，婴配粉2411.09吨，占25.3%，炼乳1158.48吨，占12.2%。
出口目的地：
其中，出口至我国香港3601.16吨，占37.8%，同比增加24.3%；出口至朝鲜3439.73吨，占36.1%，同比增加676.5%；出口至蒙古601.5吨，占6.3%，同比减少29.7%。
2.2.2 大包粉1-5月出口+119.8%至4636.35吨，价格同比-4.5%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共出口大包粉4636.35吨，同比增加119.8%；出口额0.19亿美元，同比增加110%，平均价格为4075美元/吨，同比下降4.5%。
其中，出口至朝鲜2720.88吨，占58.7%，同比增加1896.1%；出口至我国香港1128.37吨，占24.3%，同比增加55.4%；出口至蒙古560.7吨，占12.1%，同比减少34.5%。
Figure 2-5中国大包粉月度出口2022-2023
2.2.3 婴配粉1-5月出口+34.5%至2411.09吨，价格同比-13%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共出口婴配粉2411.09吨，同比增加34.5%；出口额0.63亿美元，同比增加17%，平均价格为26259美元/吨，同比下降13%。
其中，出口至我国香港地区1734.62吨，占71.9%，同比增加31%；出口至我国澳门地区175.62吨，占7.3%，同比增加15.2%；出口至越南139.32吨，占5.8%，同比增加186.3%。
Figure 2-6中国婴幼儿配方奶粉月度出口
2022-2023
2.2.4 液态奶1-5月出口+1.2%至12260.09吨，价格同比-7.5%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共出口液态奶12260.09吨，同比增加1.2%；出口额0.14亿美元，同比减少6.4%，平均价格为1154美元/吨，同比下降7.5%。
其中，出口至我国香港地区10945.77吨，占89.3%，同比增加3.5%。
出口液态奶中，包装牛奶占80%，包装牛奶几乎全部出口至我国香港。
据中国海关统计，2023年1-5月中国共出口包装牛奶9859.02吨，同比增加1.4%；出口额0.09亿美元，同比减少8.3%，平均价格为907美元/吨，同比下降9.5%。
其中，出口至我国香港地区9459.43吨，占95.9%，同比增加1.5%。
Figure 2-7中国包装牛奶月度出口2022-2023
03
消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-5月进口+25.6%至12.75万吨，价格同比+8.1%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共进口婴配粉12.75万吨，同比增加25.6%；进口额22.98亿美元，同比增加35.8%，平均价格为18018美元/吨，同比上涨8.1%。
其中，从欧盟进口9.25万吨，占72.6%，同比增加23%；新西兰进口2.93万吨，占22.9%，同比增加48%。
5月中国共进口婴配粉2.28万吨，同比减少5.4%，进口额4.08亿美元，同比减少0.5%，平均价格为17893美元/吨，同比上涨5.2%。
其中，从欧盟进口1.65万吨，占72.2%，同比减少4%；新西兰进口0.55万吨，占24.1%，同比减少0.8%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2022-2023
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2023.01-05
单位：万吨
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2022
单位：万吨
3.1.2 包装牛奶1-5月进口-35.8%至21.12万吨，价格同比+15.8%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共进口包装牛奶21.12万吨，同比减少35.8%；进口额2.21亿美元，同比减少25.7%，平均价格为1047美元/吨，同比上涨15.8%。
其中，从欧盟进口10.82万吨，占51.2%，同比减少45.3%；新西兰进口7.19万吨，占34.1%，同比减少11.7%；澳大利亚进口2.85万吨，占13.5%，同比减少38%。
5月中国共进口包装牛奶4.94万吨，同比减少26%，进口额0.51亿美元，同比减少18%，平均价格为1037美元/吨，同比上涨10.7%。
其中，从欧盟进口2.83万吨，占57.3%，同比减少27%；新西兰进口1.54万吨，占31.2%，同比减少19.8% ；澳大利亚进口0.5万吨，占10.1%，同比减少39.1%。
Table 3-1中国进口包装牛奶2023.01-05
单位：万吨
Figure 3-4包装牛奶月度进口量2022-2023
3.1.3 稀奶油1-5月进口-9.9%至10.45万吨，价格同比+8.9%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共进口稀奶油10.45万吨，同比减少9.9%；进口额4.26亿美元，同比减少1.9%，平均价格为4074美元/吨，同比上涨8.9%。
其中，从新西兰进口6.38万吨，占61%，同比减2.5%；欧盟进口3.28万吨，占31.4%，同比减20%；英国进口0.6万吨，占5.7%，同比减10.8%。
5月中国共进口稀奶油2.02万吨，同比减少22.6%，进口额0.81亿美元，同比减少18%，平均价格为4025美元/吨，同比上涨6%。
其中，从新西兰进口1.02万吨，占50.5%，同比减少24.5%；欧盟进口0.84万吨，占41.7%，同比减少19.3% ；英国进口0.12万吨，占5.9%，同比减少1.8%。
Figure 3-5稀奶油月度进口量2022-2023
3.1.4 酸奶类1-5月进口-25.7%至0.9万吨，价格同比+14.9%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共进口酸奶类0.9万吨，同比减少25.7%；进口额0.21亿美元，同比减少14.6%，平均价格为2297美元/吨，同比上涨14.9%。
其中，从欧盟进口0.78万吨，占86.8%，同比减少30.5%；新西兰进口0.09万吨，占9.6%，同比增加50%。
5月中国共进口酸奶类0.2万吨，同比减少2.3%，进口额0.05亿美元，同比增加7.1%，平均价格为2366美元/吨，同比上涨9.7%。
其中，从欧盟进口0.19万吨，占93.4%，同比减少3.1%。
04
遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛1-5月进口-43.1%至8.68万头，价格同比+5.8%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共进口活牛8.68万头，同比减少43.1%；进口额2.12亿美元，同比减少39.8%，平均价格为2446美元/头，同比上涨5.8%。
其中，从澳大利亚进口4.42万头，占51%，同比减少16.8%；新西兰进口3.87万头，占44.6%，同比减少37.5%。
5月中国共进口活牛1.68万头，同比减少30.6%，进口额0.37亿美元，同比减少34.1%，平均价格为2221美元/头，同比上涨5.2%。
其中，从澳大利亚进口0.7万头，占41.4%，同比减少33.8%；新西兰进口0.99万头，占58.6%，同比减少28.1%。
Figure 4-1中国活牛（月度）进口2022-2023
单位：万头
牛冻精进口
4.2.1 冻精1-5月进口+13.1%至579.7万剂
据中国海关统计，2023年1-5月中国共进口冻精579.7万剂，同比增加13.1%。
其中，从美国进口491.09万剂，占84.7%，同比增加15.1%；欧盟进口76.6万剂，占13.2%，同比增加8.9%。
Figure 4-2中国牛冻精（月度）进口2022-2023
单位：万剂
05
牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计，1-5月，我国进口干草累计51.87万吨，同比减25.6%，进口金额29696.98万美元，同比减5.7%，平均到岸价572.55美元/吨，同比涨26.8%。
5.1.1 进口苜蓿：1-5月48.87万吨，同比减-23.3%
据海关统计， 1-5月，我国进口苜蓿干草累计48.87万吨，同比减-23.3%，进口金额28374.42万美元，同比减2.3%，平均到岸价580.64美元/吨，同比涨27.4%。
其中，主要来自美国41.62万吨，占比85.2%，同比下降16.4%；进口金额24581.78万美元，同比增长3.1%，进口价格590.55美元/吨，同比增长23.3%；南非3.64万吨，占比7.5%，同比下降33.9%；进口金额1914.81万美元，同比下降13.2%，进口价格525.4美元/吨，同比增长31.3%；西班牙2.41万吨，占比4.9%，同比下降66.1%；进口金额1258.64万美元，同比下降48.1%，进口价格522.02美元/吨，同比增长53.2%。
此外，从加拿大、阿根廷、意大利、苏丹等国家有少量进口。
Figure 5-1 进口苜蓿主要来源国分布
2023.01-05
单位：万吨
5月，进口苜蓿干草5.75万吨，+45.7% 均价542.1美元/吨，+11.2%
5月，进口苜蓿干草5.75万吨，同比减45.7%，金额3118.98万美元，同比减39.6%；平均到岸价542.1美元/吨，环比跌4.9%，同比涨11.2%。
其中，主要来自美国5.48万吨，占比95.2%，同比下降38.8%；进口金额2985.64万美元，同比下降34%，进口价格544.85美元/吨，同比增长7.8%；西班牙0.21万吨，占比3.6%，同比下降70.2%；进口金额102.33万美元，同比下降59%，进口价格487.73美元/吨，同比增长37.5%。
此外，从阿根廷、南非、加拿大等国也有少量。
Figure 5-2 我国苜蓿草月度进口2022-2023
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草：1-5月3.00万吨，同比减-50.0%
据海关统计，1-5月，我国进口燕麦干草累计3.00万吨，同比减-50.0%，进口金额1322.56万美元，同比减45.9%，平均到岸价440.78美元/吨，同比涨8.3%。
其中，5月，进口燕麦干草。38万吨，同比减64.4%，金额152.47万美元，同比减66.9%；平均到岸价401.7美元/吨，环比跌8.0%，同比跌7%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个，有效期均到2023年12月。
Figure 5-3 中国燕麦草月度进口2022-2023
单位：美元/吨
数据来源：中国海关
