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中国奶业贸易月报2023年06月

时间:2023-06-29 22:52:50       来源:奶业经济观察微信号

2023年06月分析报告


(资料图片仅供参考)

2023第6期(总第196期)

主办:国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室

主编:刘长全 李胜利

常务副主编:豆明

目 录

01 奶业贸易概况

02 乳品原料贸易

03 消费乳品贸易

04 遗传物质贸易

05 牧草及饲料原料

01

奶业贸易概况

乳品贸易概况

1.1.1 1-5月进口干乳品-11%至97万吨,液态奶-29%至32万吨

2023年1-5月我国共计进口各类乳制品129.02万吨,同比减少16.2%,进口额59.86亿美元,同比下降5.2%,进口乳制品折合生鲜乳为805万吨,同比减少11.7%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

其中,进口干乳制品96.56万吨,同比减少10.8%,进口额53.19亿美元,同比下降4.3%,进口液态奶32.46万吨,同比减少29%,进口额6.67亿美元,同比下降11.6%。

从主要品类来看,大包粉、奶油、炼乳和液态奶进口量大减,相反婴幼儿配方奶粉和乳清粉逆势大增,奶酪产品略增。

大包粉 进口40.83万吨,同比-33.8%,进口额15.86亿元,同比-37.4%,均价3883美元/吨,同比-5.4%。主要来自新西兰占70.9%、欧盟占11.4%、澳大利亚占11.1%、美国占3.4%。

婴配粉 进口12.75万吨,同比+25.6%,进口额22.98亿元,同比+35.8%,均价18018美元/吨,同比+8.1%。主要来自欧盟占72.6%、新西兰占22.9%。

奶酪类 进口7.11万吨,同比+4.2%,进口额4.03亿元,同比+16.7%,均价5671美元/吨,同比+12%。主要来自新西兰占65.2%、欧盟占14.8%、澳大利亚占10.8%、美国占5%。

奶油类 进口5.23万吨,同比-20.4%,进口额3.42亿元,同比-14.4%,均价6535美元/吨,同比+7.5%。主要来自新西兰占88.3%、欧盟占9.8%、阿根廷占1.1%、乌克兰占0.4%。

乳清类 进口28.07万吨,同比+39.4%,进口额4.09亿元,同比+27.8%,均价1456美元/吨,同比-8.3%。主要来自美国占48.5%、欧盟占34.9%、白俄罗斯占7.8%。

炼 乳 进口0.63万吨,同比-32.4%,进口额0.12亿元,同比-33.7%,均价1928美元/吨,同比-1.8%。主要来自欧盟占55.6%、澳大利亚占35.1%。

蛋白类 进口1.93万吨,同比-2.8%,进口额2.69亿元,同比+8.7%,均价13928美元/吨,同比+11.9%。主要来自新西兰占42.6%、欧盟占29.6%、美国占22.1%。

包装牛奶 进口21.12万吨,同比-35.8%,进口额2.21亿元,同比-25.7%,均价1047美元/吨,同比+15.8%。主要来自欧盟占51.2%、新西兰占34.1%、澳大利亚占13.5%。

酸奶类 进口0.9万吨,同比-25.7%,进口额0.21亿元,同比-14.6%,均价2297美元/吨,同比+14.9%。主要来自欧盟占86.8%、新西兰占9.6%。

稀奶油 进口10.45万吨,同比-9.9%,进口额4.26亿元,同比-1.9%,均价4074美元/吨,同比+8.9%。主要来自新西兰占61%、欧盟占31.4%、英国占5.7%。

2023年5月我国共计进口各类乳制品26.73万吨,同比减少2.3%,进口额11.43亿美元,同比下降6%,折合生鲜乳164万吨,同比增长7.4%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

其中,进口干乳制品19.57万吨,同比增加9.5%,进口额10.05亿美元,同比下降4.1%,进口液态奶7.16万吨,同比减少24.5%,进口额1.37亿美元,同比下降17.3%。

Table 1-1中国乳制品进口情况2023.01-05

单位:万吨、亿美元、美元/吨、%

1.1.2 1-5月我国出口各类乳品2.18万吨,同比+18%

中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。

2023年1-5月我国共计出口各类乳制品21776.86吨,同比增加17.6%,出口额1.06亿美元,同比增长21%。

其中,出口干乳制品9516.76吨,同比增加48.5%,出口额0.92亿美元,同比增长26.7%,主要的三大类产品包括,大包粉4636.35吨,占48.7%,婴配粉2411.09吨,占25.3%,炼乳1158.48吨,占12.2%。

出口液态奶12260.09吨,同比增加1.2%,出口额0.14亿美元,同比下降6.4%,主要产品有,包装牛奶9859.02吨,占80.4%,酸奶类2395.84吨,占19.5%。

牧草及饲料原料

1.2.1 干草:1-5月进口51.87万吨,同比减25.6%

据海关统计,1-5月,我国进口干草累计51.87万吨,同比减25.6%,进口金额29696.98万美元,同比减5.7%,平均到岸价572.55美元/吨,同比涨26.8%。

苜蓿干草:据海关统计, 1-5月,我国进口苜蓿干草累计48.87万吨,同比减-23.3%,进口金额28374.42万美元,同比减2.3%,平均到岸价580.64美元/吨,同比涨27.4%。

其中,主要来自美国41.62万吨,占比85.2%,同比下降16.4%;进口金额24581.78万美元,同比增长3.1%,进口价格590.55美元/吨,同比增长23.3%;南非3.64万吨,占比7.5%,同比下降33.9%;进口金额1914.81万美元,同比下降13.2%,进口价格525.4美元/吨,同比增长31.3%;西班牙2.41万吨,占比4.9%,同比下降66.1%;进口金额1258.64万美元,同比下降48.1%,进口价格522.02美元/吨,同比增长53.2%。

此外,从加拿大、阿根廷、意大利、苏丹等国家有少量进口。

燕麦干草:据海关统计,1-5月,我国进口燕麦干草累计3.00万吨,同比减-50.0%,进口金额1322.56万美元,同比减45.9%,平均到岸价440.78美元/吨,同比涨8.3%。

燕麦草进口全部来自于澳大利亚,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个,有效期均到2023年12月。

02

乳品原料贸易

乳品进口

2.1.1 干乳制品2023年1-5月进口96.56万吨 同比减少10.8%

2023年1-5月进口干乳制品96.56万吨,同比减少10.8%,进口额53.19亿美元,同比下降4.3%,主要的三大类产品包括,大包粉40.83万吨,占42.3%,婴配粉12.75万吨,占13.2%,乳清类28.07万吨,占29.1%。

其中,5月份进口干乳制品19.57万吨,同比增加9.5%,进口额10.05亿美元,同比下降4.1%,主要的三大类产品包括,大包粉8.46万吨,占43.3%,婴配粉2.28万吨,占11.7%,乳清类5.77万吨,占29.5%。

2.1.2 大包粉1-5月进口-33.8%至40.83万吨,价格同比-5.4%

据中国海关统计,2023年1-5月中国共进口大包粉40.83万吨,同比减少33.8%;进口额15.86亿美元,同比减少37.4%,平均价格为3883美元/吨,同比下降5.4%。

其中,从新西兰进口28.95万吨,占70.9%,同比减少41.1%;欧盟进口4.64万吨,占11.4%,同比增加31.1%;澳大利亚进口4.51万吨,占11.1%,同比增加9.5%。

5月,中国共进口大包粉8.46万吨,同比增加14.3%,进口额3.15亿美元,同比减少7.1%,平均价格为3723美元/吨,同比下降18.7%。

其中,从新西兰进口5.78万吨,占68.3%,同比增加26.1%;欧盟进口1.16万吨,占13.7%,同比增加22.4% ;澳大利亚进口0.83万吨,占9.8%,同比增加27.8%。

Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2023

单位:万吨、亿美元、美元/吨

Table 2-2中国大包粉进口来源地2023.01-05

单位:万吨、%

注:以2023年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

Figure 2-1中国大包粉月度进口2022-2023

2.1.3 乳清类1-5月进口+39.4%至28.07万吨,价格同比-8.3%

据中国海关统计,2023年1-5月中国共进口乳清类28.07万吨,同比增加39.4%;进口额4.09亿美元,同比增加27.8%,平均价格为1456美元/吨,同比下降8.3%。

其中,从美国进口13.62万吨,占48.5%,同比增加35.4%;欧盟进口9.8万吨,占34.9%,同比增加39.8%;白俄罗斯进口2.18万吨,占7.8%,同比增加77.8%。

5月中国共进口乳清类5.77万吨,同比增加27.2%,进口额0.82亿美元,同比增加10.1%,平均价格为1414美元/吨,同比下降13.4%。

其中,从美国进口2.83万吨,占49.1%,同比增加10.1%;欧盟进口1.81万吨,占31.4%,同比增加37% ;白俄罗斯进口0.61万吨,占10.6%,同比增加98.9%。

Table 2-3中国乳清进口情况2023.01-05

单位:万吨、%

Figure 2-2中国乳清月度进口2022-2023

2.1.4 奶酪类1-5月进口+4.2%至7.11万吨,价格同比+12%

据中国海关统计,2023年1-5月中国共进口奶酪类7.11万吨,同比增加4.2%;进口额4.03亿美元,同比增加16.7%,平均价格为5671美元/吨,同比上涨12%。

其中,从新西兰进口4.64万吨,占65.2%,同比增加15.7%;欧盟进口1.05万吨,占14.8%,同比减少19.8%;澳大利亚进口0.77万吨,占10.8%,同比减少25.1%。

5月中国共进口奶酪类1.6万吨,同比减少4.6%,进口额0.91亿美元,同比增加4.3%,平均价格为5652美元/吨,同比上涨9.3%。

其中,从新西兰进口1.03万吨,占64.3%,同比增加1.3%;欧盟进口0.28万吨,占17.6%,同比减少0.1% ;澳大利亚进口0.14万吨,占8.7%,同比减少51.9% ;美国进口0.11万吨,占6.9%,同比增加155.5%。

Figure 2-3中国奶酪月度进口2022-2023

2.1.5 奶油类1-5月进口-20.4%至5.23万吨,价格同比+7.5%

据中国海关统计,2023年1-5月中国共进口奶油类5.23万吨,同比减少20.4%;进口额3.42亿美元,同比减少14.4%,平均价格为6535美元/吨,同比上涨7.5%。

其中,从新西兰进口4.62万吨,占88.3%,同比减少21%;欧盟进口0.51万吨,占9.8%,同比减少3.5%。

5月中国共进口奶油类0.88万吨,同比减少18.6%,进口额0.58亿美元,同比减少17.7%,平均价格为6568美元/吨,同比上涨1.1%。

其中,从新西兰进口0.7万吨,占79.6%,同比减少21.2%;欧盟进口0.16万吨,占17.7%,同比增加23.5%。

Figure 2-4中国奶油月度进口2022-2023

乳品出口

中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。

2023年1-5月我国共计出口各类乳制品21776.86吨,同比增加17.6%,出口额1.06亿美元,同比增长21%。

2.2.1 干乳制品2023年1-5月出口9516.76吨 同比增加48.5%

2023年1-5月,我国出口干乳制品9516.76吨,同比增加48.5%,出口额0.92亿美元,同比增长26.7%,主要的三大类产品包括,大包粉4636.35吨,占48.7%,婴配粉2411.09吨,占25.3%,炼乳1158.48吨,占12.2%。

出口目的地:

其中,出口至我国香港3601.16吨,占37.8%,同比增加24.3%;出口至朝鲜3439.73吨,占36.1%,同比增加676.5%;出口至蒙古601.5吨,占6.3%,同比减少29.7%。

2.2.2 大包粉1-5月出口+119.8%至4636.35吨,价格同比-4.5%

据中国海关统计,2023年1-5月中国共出口大包粉4636.35吨,同比增加119.8%;出口额0.19亿美元,同比增加110%,平均价格为4075美元/吨,同比下降4.5%。

其中,出口至朝鲜2720.88吨,占58.7%,同比增加1896.1%;出口至我国香港1128.37吨,占24.3%,同比增加55.4%;出口至蒙古560.7吨,占12.1%,同比减少34.5%。

Figure 2-5中国大包粉月度出口2022-2023

2.2.3 婴配粉1-5月出口+34.5%至2411.09吨,价格同比-13%

据中国海关统计,2023年1-5月中国共出口婴配粉2411.09吨,同比增加34.5%;出口额0.63亿美元,同比增加17%,平均价格为26259美元/吨,同比下降13%。

其中,出口至我国香港地区1734.62吨,占71.9%,同比增加31%;出口至我国澳门地区175.62吨,占7.3%,同比增加15.2%;出口至越南139.32吨,占5.8%,同比增加186.3%。

Figure 2-6中国婴幼儿配方奶粉月度出口

2022-2023

2.2.4 液态奶1-5月出口+1.2%至12260.09吨,价格同比-7.5%

据中国海关统计,2023年1-5月中国共出口液态奶12260.09吨,同比增加1.2%;出口额0.14亿美元,同比减少6.4%,平均价格为1154美元/吨,同比下降7.5%。

其中,出口至我国香港地区10945.77吨,占89.3%,同比增加3.5%。

出口液态奶中,包装牛奶占80%,包装牛奶几乎全部出口至我国香港。

据中国海关统计,2023年1-5月中国共出口包装牛奶9859.02吨,同比增加1.4%;出口额0.09亿美元,同比减少8.3%,平均价格为907美元/吨,同比下降9.5%。

其中,出口至我国香港地区9459.43吨,占95.9%,同比增加1.5%。

Figure 2-7中国包装牛奶月度出口2022-2023

03

消费乳品贸易

消费乳品进口

3.1.1 婴配粉1-5月进口+25.6%至12.75万吨,价格同比+8.1%

据中国海关统计,2023年1-5月中国共进口婴配粉12.75万吨,同比增加25.6%;进口额22.98亿美元,同比增加35.8%,平均价格为18018美元/吨,同比上涨8.1%。

其中,从欧盟进口9.25万吨,占72.6%,同比增加23%;新西兰进口2.93万吨,占22.9%,同比增加48%。

5月中国共进口婴配粉2.28万吨,同比减少5.4%,进口额4.08亿美元,同比减少0.5%,平均价格为17893美元/吨,同比上涨5.2%。

其中,从欧盟进口1.65万吨,占72.2%,同比减少4%;新西兰进口0.55万吨,占24.1%,同比减少0.8%。

Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2022-2023

Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2023.01-05

单位:万吨

Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2022

单位:万吨

3.1.2 包装牛奶1-5月进口-35.8%至21.12万吨,价格同比+15.8%

据中国海关统计,2023年1-5月中国共进口包装牛奶21.12万吨,同比减少35.8%;进口额2.21亿美元,同比减少25.7%,平均价格为1047美元/吨,同比上涨15.8%。

其中,从欧盟进口10.82万吨,占51.2%,同比减少45.3%;新西兰进口7.19万吨,占34.1%,同比减少11.7%;澳大利亚进口2.85万吨,占13.5%,同比减少38%。

5月中国共进口包装牛奶4.94万吨,同比减少26%,进口额0.51亿美元,同比减少18%,平均价格为1037美元/吨,同比上涨10.7%。

其中,从欧盟进口2.83万吨,占57.3%,同比减少27%;新西兰进口1.54万吨,占31.2%,同比减少19.8% ;澳大利亚进口0.5万吨,占10.1%,同比减少39.1%。

Table 3-1中国进口包装牛奶2023.01-05

单位:万吨

Figure 3-4包装牛奶月度进口量2022-2023

3.1.3 稀奶油1-5月进口-9.9%至10.45万吨,价格同比+8.9%

据中国海关统计,2023年1-5月中国共进口稀奶油10.45万吨,同比减少9.9%;进口额4.26亿美元,同比减少1.9%,平均价格为4074美元/吨,同比上涨8.9%。

其中,从新西兰进口6.38万吨,占61%,同比减2.5%;欧盟进口3.28万吨,占31.4%,同比减20%;英国进口0.6万吨,占5.7%,同比减10.8%。

5月中国共进口稀奶油2.02万吨,同比减少22.6%,进口额0.81亿美元,同比减少18%,平均价格为4025美元/吨,同比上涨6%。

其中,从新西兰进口1.02万吨,占50.5%,同比减少24.5%;欧盟进口0.84万吨,占41.7%,同比减少19.3% ;英国进口0.12万吨,占5.9%,同比减少1.8%。

Figure 3-5稀奶油月度进口量2022-2023

3.1.4 酸奶类1-5月进口-25.7%至0.9万吨,价格同比+14.9%

据中国海关统计,2023年1-5月中国共进口酸奶类0.9万吨,同比减少25.7%;进口额0.21亿美元,同比减少14.6%,平均价格为2297美元/吨,同比上涨14.9%。

其中,从欧盟进口0.78万吨,占86.8%,同比减少30.5%;新西兰进口0.09万吨,占9.6%,同比增加50%。

5月中国共进口酸奶类0.2万吨,同比减少2.3%,进口额0.05亿美元,同比增加7.1%,平均价格为2366美元/吨,同比上涨9.7%。

其中,从欧盟进口0.19万吨,占93.4%,同比减少3.1%。

04

遗传物质贸易

种牛进口

4.1.1 活牛1-5月进口-43.1%至8.68万头,价格同比+5.8%

据中国海关统计,2023年1-5月中国共进口活牛8.68万头,同比减少43.1%;进口额2.12亿美元,同比减少39.8%,平均价格为2446美元/头,同比上涨5.8%。

其中,从澳大利亚进口4.42万头,占51%,同比减少16.8%;新西兰进口3.87万头,占44.6%,同比减少37.5%。

5月中国共进口活牛1.68万头,同比减少30.6%,进口额0.37亿美元,同比减少34.1%,平均价格为2221美元/头,同比上涨5.2%。

其中,从澳大利亚进口0.7万头,占41.4%,同比减少33.8%;新西兰进口0.99万头,占58.6%,同比减少28.1%。

Figure 4-1中国活牛(月度)进口2022-2023

单位:万头

牛冻精进口

4.2.1 冻精1-5月进口+13.1%至579.7万剂

据中国海关统计,2023年1-5月中国共进口冻精579.7万剂,同比增加13.1%。

其中,从美国进口491.09万剂,占84.7%,同比增加15.1%;欧盟进口76.6万剂,占13.2%,同比增加8.9%。

Figure 4-2中国牛冻精(月度)进口2022-2023

单位:万剂

05

牧草及饲料原料

干草进口

据海关统计,1-5月,我国进口干草累计51.87万吨,同比减25.6%,进口金额29696.98万美元,同比减5.7%,平均到岸价572.55美元/吨,同比涨26.8%。

5.1.1 进口苜蓿:1-5月48.87万吨,同比减-23.3%

据海关统计, 1-5月,我国进口苜蓿干草累计48.87万吨,同比减-23.3%,进口金额28374.42万美元,同比减2.3%,平均到岸价580.64美元/吨,同比涨27.4%。

其中,主要来自美国41.62万吨,占比85.2%,同比下降16.4%;进口金额24581.78万美元,同比增长3.1%,进口价格590.55美元/吨,同比增长23.3%;南非3.64万吨,占比7.5%,同比下降33.9%;进口金额1914.81万美元,同比下降13.2%,进口价格525.4美元/吨,同比增长31.3%;西班牙2.41万吨,占比4.9%,同比下降66.1%;进口金额1258.64万美元,同比下降48.1%,进口价格522.02美元/吨,同比增长53.2%。

此外,从加拿大、阿根廷、意大利、苏丹等国家有少量进口。

Figure 5-1 进口苜蓿主要来源国分布

2023.01-05

单位:万吨

5月,进口苜蓿干草5.75万吨,+45.7% 均价542.1美元/吨,+11.2%

5月,进口苜蓿干草5.75万吨,同比减45.7%,金额3118.98万美元,同比减39.6%;平均到岸价542.1美元/吨,环比跌4.9%,同比涨11.2%。

其中,主要来自美国5.48万吨,占比95.2%,同比下降38.8%;进口金额2985.64万美元,同比下降34%,进口价格544.85美元/吨,同比增长7.8%;西班牙0.21万吨,占比3.6%,同比下降70.2%;进口金额102.33万美元,同比下降59%,进口价格487.73美元/吨,同比增长37.5%。

此外,从阿根廷、南非、加拿大等国也有少量。

Figure 5-2 我国苜蓿草月度进口2022-2023

单位:万吨、美元/吨

5.1.2 进口燕麦草:1-5月3.00万吨,同比减-50.0%

据海关统计,1-5月,我国进口燕麦干草累计3.00万吨,同比减-50.0%,进口金额1322.56万美元,同比减45.9%,平均到岸价440.78美元/吨,同比涨8.3%。

其中,5月,进口燕麦干草。38万吨,同比减64.4%,金额152.47万美元,同比减66.9%;平均到岸价401.7美元/吨,环比跌8.0%,同比跌7%。

燕麦草进口全部来自于澳大利亚,目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个,有效期均到2023年12月。

Figure 5-3 中国燕麦草月度进口2022-2023

单位:美元/吨

数据来源:中国海关